Сестру Наото схватили силы зла и поэтому небеса высылают на подмогу еще одного ангелочка, только этот ангелочек создан искусственно и гораздо сильнее Джибрил, но ей для перевоплощения нужна тоже манна, которая добывается уже известным нам способом.

Вот только сможет ли существенно помочь этот новый ангелочек, ведь силы зла не дремлют и создают тоже искусственный интеллект. А в их рядах появился еще один демон - Хикару, сестра Наото, которая после того как из неё высосали черви всю любовь она превратилась в демона.