21 век (альтернативного мира). Полулюди вроде вампиров, суккубов, даллаханов и тому подобного больше не редкость в Японии и всем мире. Быть получеловеком теперь это как быть иностранцем.
Но в мире их мало и если у них нет совсем выделяющихся особенностей, их не отличить от простых людей.
Вот так, в начале учебного года, учителя Биологии Такахаши Тэцуо ждет большой сюрприз.