Старшеклассник Иссэй Хёдо счастлив – дом стал дворцом, отныне в его гареме вся женская часть клуба оккультизма академии Куо во главе с очаровательной Риас Гремори, принцессой подземного мира. Но мудрый учитель, он же глава падших ангелов Азазель, объяснил юному демону, что этого мало – надо изучать своих девушек, отслеживать их поведение, решать возникшие проблемы. А ведь даже неопытному Иссэю видно, что проблемы мучают подруг, но если Риас и Акэно скрывают их под маской сексуальности, то малышка Конэко и скрыть-то ничего не может.