Пятиклассница Иллиясфиль внезапно стала девочкой-волшебницей, обрела лучшую подругу Мию и двух, скажем так, наставниц поневоле в лице Рин и Лувии из Ассоциации Магов. Не прошло и месяца, как дружная команда после серии эпических битв собрала все Карты героических духов, явившихся в Фуюки «на запах» так и не рожденного Грааля. Казалось бы, миссия завершена, можно отложить Калейдо-жезлы и наслаждаться жизнью. Если бы! Во-первых, сражения порядком нарушили магический фон города и течение природной энергии. А во-вторых, ни от наследия Айнцбернов, ни от судьбы так просто не уйдешь!