Мы ждали этого больше трёх лет. Луиза и Сайто возвращаются! Хирага-сан на сей раз пострадал от неудачного заклинания начинающей волшебницы, забросившего его за тридевять земель. Впрочем, пребывание в Халкегинии явно пошло ему на пользу: теперь вместо простого фамильяра мы видим достопочтенного джентльмена, и добрая половина женских персонажей уже в его гареме. Естественно, это ни разу не способствует потеплению и без того натянутых отношений с Луизой. Тем временем королевство Тристейн, где Сайто и поселился, вынуждено вести войну на несколько фронтов, к тому же выясняется, что противник использует запрещённую магию. Королева Генриетта отправляет послов в Святой город Ромалию в надежде на поддержку со стороны высшего духовенства, где их уже заждались, хотя и с несколько иной целью… Сюжет закручивается в лучших традициях «Нулизы», но за три сезона мы научились понимать, кто сыграет в нём главную роль, правда?